撰文：0xJeff，加密Kol
编译：zhouzhou，BlockBeats
编者按：本文jeff讨论了DeFAI（去中心化金融+人工智能）如何通过抽象层、自动交易代理和AI驱动的dApp来简化、优化和提升DeFi体验，介绍了多个正在发展的DeFAI项目，如Almanak、Cod3x和Mode等，强调AI在提升交易策略和管理投资组合中的作用。
以下为原文内容（为便于阅读理解，原内容有所整编）：
DeFi一直是Web3的支柱。它使区块链变得实用，提供了将资金瞬间转移到全球、在链上投资资产、无中介借贷以及在DeFi协议之间堆叠策略的工具。这就是触手可及的金融自由。
更重要的是，DeFi解决了现实世界中的问题。它让无银行账户的人能够访问金融服务，去除中介，并且全天候运营，创造了一个真正全球化、包容性的金融系统。
但当我们面对现实却意识到DeFi很复杂，设置钱包、管理交易手续费、避开诈骗和跑路——这并不适合普通人。不断扩展的L1、L2和跨链生态系统只让事情变得更加复杂。对大多数人来说，进入的门槛实在太高。
这种复杂性限制了DeFi的发展，但随着DeFAI的出现，这种情况开始发生改变。
什么是DeFAI？DeFAI（DeFi+AI）将DeFi变得更加易于接触。通过利用AI技术，它简化了复杂的界面，消除了普通人参与的障碍。想象一下，一个世界，在这个世界里，管理你的DeFi投资组合就像与ChatGPT聊天一样简单。
DeFAI的第一波项目已经开始出现，主要集中在三个领域：
1.抽象层
2.自主交易代理
3.AI驱动的dApp
1.抽象层抽象层的目标是通过直观的界面隐藏DeFi的复杂性。它们让用户可以通过自然语言命令与DeFi协议互动，而不需要复杂的仪表盘。
在AI之前，像基于意图的架构等抽象层简化了交易执行。像CoWSwap和symmio这样的平台允许用户在分散的流动性池中获得最佳定价，解决了流动性碎片化问题，但它们并没有解决核心问题：DeFi仍然让人感到困难。
现在，AI驱动的解决方案正在弥补这个空白：
Griffain是第一个推出代币的项目，目前仍处于早期访问阶段，需要邀请才能使用。
Griffain更加通用，允许用户执行从简单到复杂的各种操作，如任务自动化（DCA）、发布Memecoin和进行空投等。
Orbit/Grift是第二个推出代币的项目，产品旨在面向链上DeFi体验。Orbit强调跨链功能，因其已集成超过117条链和200个协议，是三个协议中集成数量最多的。
Neur是第三个推出代币的项目，但由于其开源的特点，迅速在估值上超越了Orbit。Neur将自己定位为Solana的副驾驶，专为Solana生态系统设计。Neur由sendaifun的SolanaAgentKit提供支持。
我个人使用的是slateceo，他们现在还很早期，尚未推出代币，但我很喜欢他们的自动化功能。我主要用它来设置条件交易，比如如果xxxx达到500万美元市值，就卖出我仓位的25%，或者像如果xxx达到xxxx的价格，就购买价值5000美元的代币。
AIWayfinder是另一个值得关注的有趣项目。这是一个由PRIME/ParallelTCG团队打造的庞然大物，值得期待。
2.自主交易代理为什么要花几个小时去挖掘Alpha、手动执行交易、并尝试优化你的投资组合，而你可以让一个代理为你做这些？自主交易代理将交易机器人推向了一个新的层次，把它们转变成动态伙伴，随着时间的推移，它们能够适应、学习并做出更智能的决策。
需要澄清的是，交易机器人并不新鲜。它们已经存在多年，根据静态编程执行预定义的动作。但代理则有本质的不同：
它们从非结构化且不断变化的环境中提取信息。
它们在其目标的背景下推理数据。
它们发现模式并学会随着时间的推移利用这些模式。
它们能够执行其拥有者没有明确编程的操作。
这个子领域正在快速发展，最初代理可能只是娱乐用途——例如可能为博乐而炒作一些垃圾币——但现在已经转向了更具实用性、以盈利为驱动的工具，能够帮助用户更有效地进行交易。然而，依然有一个重要的挑战：你如何验证一个「代理」是否仅仅是一个机器人，甚至是一个人在幕后操作？
这就是DeAI基础设施发挥关键作用的地方。
DeAI在验证代理中的作用像可信执行环境（TEE）这样的关键基础设施确保代理能够安全且不被篡改地操作。
例如：
TEE：由PhalaNetwork推广，TEE提供安全的隔离区，在这里数据可以机密地处理。Phala的实验——如UnruggableICO和Sporedotfun——展示了代理如何在保持数据完整性的同时执行任务。
透明执行/验证框架：像zkML（零知识机器学习）或opML等创新提供了推理和计算可验证性。hyperboliclabs的Proof-of-Sampling（PoSP）是一个突出例子。这种机制结合了博弈论和抽样技术，确保计算在去中心化环境中既准确又高效。
为什么这很重要？当自主代理开始处理大量TVL（假设是1亿美元或更多）时，用户会要求有保障。他们需要了解代理如何管理风险、验证它们所操作的框架，并确保他们的资金不会被用来随机投向一些垃圾币。
这个领域仍处于早期阶段，但我们已经看到一些有前景的项目正在探索这些可验证性工具。随着DeFAI的发展，这是一个值得关注的方向。
欲了解更多DeAI基础设施趋势，请查看这篇文章：
我正关注的顶级自主交易代理Almanak
Almanak向用户提供机构级量化AI代理，解决DeFi中的复杂性、碎片化和执行挑战。该平台通过分叉EVM链，在真实环境中执行蒙特卡洛模拟，考虑到像MEV、交易手续费和交易顺序等独特的复杂性。
它采用TEE（可信执行环境）确保策略执行的隐私性，保护Alpha信息，并通过AlmanakWallets实现非托管资金处理，允许精确的权限委派给代理。
Almanak的基础设施支持金融策略的创意、创建、评估、优化、部署和监控。最终目标是让这些代理随着时间的推移学习和适应。
Almanak在legiondotcc上筹集了100万美元，且认购超额。接下来的步骤包括beta版本的发布和初步策略/代理的部署，针对beta测试人员进行测试。观察这些量化代理的表现将会非常有趣。
Cod3xOrg/BigTonyXBT
Cod3x由ByteMason团队（以其在Fantom和SonicLabs的工作而闻名）创建，是一个DeFAI生态系统，旨在简化交易代理的创建。该平台提供了一个无代码构建工具，允许用户通过指定交易策略、个性甚至推文风格来构建代理。
用户可以访问任何数据集，在几分钟内开发金融策略，利用丰富的API和策略库。Cod3x与AlloraNetwork集成，使用其先进的ML价格预测模型来增强交易策略。
BigTony是基于Allora模型的旗舰代理，根据其预测进出主流币种。Cod3x正在致力于创建一个繁荣的自主交易代理生态系统。
Cod3x的一个显著特点是其流动性策略。与virtualsio推广的常见alt:altLP结构不同，Cod3x使用了一个由cdxUSD支持的稳定币:altLP，这是Cod3x自有的CDP（抵押债务凭证）。这种结构相比alt:alt交易对的波动性，为流动性提供者提供了更多的稳定性和信心。
Cod3x还拥有自己的DeFi原语，如流动性AMO（自动化市场操作）和迷你池，这些增强了流动性，并为其生态系统中的代理增加了更多功能/DeFi乐高组件。
其他值得注意的项目getaxal/GekkoAgent—Axal的自动驾驶产品，其中代理处理复杂的多步骤加密策略。Gekko集成了自动驾驶功能。我正在等待看到Gekko在自动驾驶模式下如何执行基于数据的交易。
ASYM41b07—被许多人称为「Memecoin交易的作弊代码」，ASYM代理能够分析来自区块链和社交媒体的大量数据，以预测Memecoin的趋势。ASYM一直表现优于市场，并通过回测展示了3-4倍的回报。很有意思的是，看看它在实盘交易中的表现如何。
ProjectPlutus—我就喜欢这个名字PPCOI
3.AI驱动的去中心化应用（dApps）AI驱动的dApps是DeFAI领域内一个有前景但仍处于起步阶段的领域。这些是完全去中心化的应用，集成了AI或AI代理，以增强功能、自动化和用户体验。虽然这个领域仍然处于初期阶段，但一些生态系统和项目已经开始脱颖而出。
在这个领域中，modenetwork是一个非常活跃的生态系统，它是一个旨在吸引高技术AIxDeFi开发者的Layer2网络。Mode是多个团队工作的基地，致力于开发尖端的AI驱动应用：
ARMA：为用户偏好量身定制的自主稳定币挖矿，由gizatechxyz开发。
Modius：由autonolas提供支持的自主代理，进行BalancerLP的挖矿。
AmplifiLendingAgents：由AmplifiFi开发，这些代理与IroncladFinance集成，自动交换资产、在Ironclad上进行借贷，并通过自动再平衡最大化收益。
这个生态系统的核心是MODE，本地代币。持有者可以质押MODE以获得veMODE，从而享受AI代理的空投、项目的白名单访问权和更多生态系统福利。Mode正在将自己定位为AIxDeFi创新的中心，预计其影响力将在2025年显著增长。
另外，danielesesta通过HeyAnonai的DeFAI理论引起了广泛关注。他宣布HeyAnon正在开发以下内容：
作为DeFi接口的抽象层
用于自主交易执行的DeFi代理
用于获取、过滤和解释相关数据的研究与通信代理
市场对此反应热烈，ANON代币的市值从1000万美元激增至1.3亿美元。Daniele似乎正在带回TIMEWonderland的兴奋感，但这一次有了更强的基础和更清晰的愿景。
除了这两个生态系统，还有许多团队正在构建自己的AI驱动的去中心化应用。一旦围绕它们形成主要生态系统，我将在未来分享更多信息。
最后的想法DeFAI正在通过让DeFi更智能、更简单和更易接触来改变DeFi。随着抽象层简化用户交互，自主交易代理管理投资组合，以及AI驱动的dApps优化应用场景，我们正迎来一个新时代的曙光。
与其说是2020年的DeFi夏天，不如说2025年将是DeFAI夏天。
